"Sihirli Yollar" (Upon the Magic Roads) filmi, Ivan adlı sıradan bir köylü ve onun konuşabilen küçük ama zeki atı Konyok-gorbunok'un, masalsı bir diyarı tehdit eden karanlık güçlere karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Filmde ele alınan bazı temalar: Dostluk: Ivan ve atı, dostluklarını korumak ve birlikte çeşitli görevleri tamamlamak zorunda kalırlar. Cesaret: Karakterler, çeşitli zorluklarla yüzleşirken cesaretlerini kanıtlarlar. Aşk: Filmde, gerçek aşkı bulma teması da işlenmiştir. Entrika: Kralın entrikalarıyla başa çıkmak zorunda kalırlar. Hikaye, geleneksel Rus halk hikayelerinden esinlenerek modern izleyiciye sunulmuştur.