Kötü Kedi Şerafettin filminin konusu, karikatürist Bülent Üstün'ün aynı adlı çizgi roman dizisinden uyarlanmıştır. Filmde, sıradan bir ilkbahar sabahı, kötü kedi Şerafettin ve yancıları fare Rıza ile martı Rıfkı, akşamki mangal için hazırlıklarını sürdürmektedir. Babası Tonguç tarafından evden kovulur. Gözüne kestirdiği manitanın ölümüne sebep olur. Düşmanlarının saldırısına uğrar. Hayatında belki de ilk kez aşık olur. Nihayetinde, Tacettin adında bir oğlu olduğunu öğrenir. Sorunların çözümü, Şerafettin'in kadim yoldaşı Rıza'dan gelir.