Pera Palas’ta Gece Yarısı 2. sezonunda Esra, 1995 yılında kendisine ait 1940’larda çekilmiş bir bebeklik fotoğrafı bulur ve annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek için geçmişe dönmeyi kafasına koyar 34.

Ahmet’in zamanla oynamamak gerektiği uyarılarına rağmen Esra’yı durduramaz ve ikili 1941 yılında kendilerini yeni bir serüvenin içinde bulurlar 34. Esra annesinin izini sürerken, Ahmet tarihin akışını değiştirdiklerini fark eder 34.

Zamanda bir kırılmaya neden olan Esra ve Ahmet’in bir de davetsiz misafiri vardır 34. Zaman yolculuğunu keşfeden Halit de, aşkının peşinden 1919 yılından 1941’e gelmiştir 34. Başları yeterince dertte olan ikilinin karşısına bir de Halit’in çıkması, işlerin daha da karışmasına yol açar 34.