"Nightmare Alley" filminin sonunda, Stanton "Stan" Carlisle (Bradley Cooper) alkolik ve beş parasız bir şekilde homeless olur .
Bir kargo trenine atlayarak polisten kaçmaya çalışırken, aynı zamanda Amberson'un Karnavalının sahibine gidip orada bir iş teklif eder . Karnavalın sahibi, Stan'e geçici olarak geek gösterisinin bir parçası olmasını teklif eder .
Teklifi kabul eden Stan, "Mister, I was born for it" (Efendim, bunun için doğdum) diyerek alkolün de etkisiyle aynı Clem gibi olmaya başladığını fark eder .