Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. bölümde yaşananlar şu şekildedir:

Kuzey'in gizli düşmanı, bu defa onu en zayıf noktasından vurmaya çalışır 14. Herkes tehlikenin boyutlarının ne kadar büyük olduğunu anlar ve düşmanı durdurmak için seferber olur 14.

Gençler, Sefer komutasında zorlu eğitimlerden geçerken tüm evlerde nöbet tutulur 14. Aşıkları manipüle ederek hedefine ulaşmaya çalışan düşman, Kuzey'i dolduruşa getirip Yıldız'ı ondan uzaklaştırmaya çalışır 14.

Yıldız, Bulut'un sürpriziyle çok mutlu olur ve uzun zaman sonra ilk kez kendisi için bir şey yapıp arkadaşlarıyla vakit geçirir 14. Ancak mutluluğu uzun sürmez; düşmanın ne istediğini öğrenir ve yeni planını işletmeye başladığını fark eder 14.

Kuzey, Yıldız'ı bırakmaya niyet etmez ve bedelini ne olursa olsun ödemeye hazırdır 14.