"Kadifeden Kesesi" filminin sonunda, at yarışı tutkunu babanın İstanbul'a doğru yola çıktığını öğrenen üç kardeşin huzuru tamamen kaçar .
Filmin konusu, Altınoğlu’nun oğulları olan Ali, Veli ve Mıstık'ın İstanbul'a okumak için gönderilmeleri ve aslında müzisyenlik yapmaları etrafında döner . Babaları, oğullarının at yarışı için menekşe adında bir at satın almalarını ister, ancak atın sahibi Yekta işleri zorlaştırır .