Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları, Shire'ı terk eden Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve 12 cücenin, Yalnız Dağ'a doğru çıktıkları yolculuğun devamını anlatıyor. Ekip, Misty Dağları'nı aşıp Büyücü Gandalf'tan ayrıldıktan sonra, tehlikelerle dolu Mirkwood Ormanı'ndan geçmeye çalışırken dev örümceklerin ağına düşüp Orman Elfleri'nin esiri olurlar. Filmin en çarpıcı anı, dev ejderha Smaug'un altınlar altında sürdürdüğü uykusundan uyanmasıdır.