Ferahfeza filmi, 20 yaşındaki hayalperest Ali'nin hikayesini anlatıyor 12. Ali, babası Raif ve arkadaşı Kısmet ile birlikte Tuzla'daki tersanede çalışmaktadır 14. Ali, denize açılan gemileri imrenerek seyrederken bir gün bir duvarda yarım kalmış bir gemi grafitisi görür ve bunun bir işaret olduğuna inanır 14. Grafitiyi yapanı bulması gerektiğine kendini ikna eder çünkü bu kişi, Ali'nin bu hayattan uzaklaşmasına yardımcı olacaktır 12.

Film, iki gencin isyan duygusu ve aidiyet arayışı etrafında gelişir 3. Katı gerçeklerle sınırsız hayalcilik arasında gidip gelen bir öyküyü işler 3.