Carnival dizisi, 1930'ların Büyük Buhran ve Dust Bowl döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen iki ayrı hikayeyi anlatıyor 15.

İlk hikaye, Ben Hawkins adlı genç bir adamın, polislerden kaçarken gezici bir karnavala katılmasını ve burada tuhaf güçlere sahip olduğunu keşfetmesini konu alıyor 2. Ben, bir süre sonra, yıllar önce karnavalla yolları kesişmiş ve kendi de benzer güçlere sahip olan Henry Scudder'ın peşine düşer 1.

İkinci hikaye, California'da yaşayan ve kız kardeşi Iris ile birlikte rahiplik yapan, yine tuhaf güçlere sahip olan Brother Justin Crowe'un maceralarını işliyor 2. Brother Justin, kendi günahlarını ve insanların en büyük kötülüklerini korkunç vizyonlar halinde ortaya çıkarma yeteneğine sahiptir 5.

Bu iki karakterin yolları, dizinin ilerleyen bölümlerinde kesişir 2.