Breaking Bad 3. sezon 1. bölüm, dizinin önceki sezonlarında gelişen olayların ardından yaşananları konu alır: Skyler, Walter'dan boşanma kararı alır ancak Walter boşanmayı reddeder. Walter, meth işini bırakmıştır ancak Saul ve Gus, onu tekrar pişirmeye ikna etmeye çalışır. Jesse, terapiden dönen Andrea ile ilişki yaşamaya başlar ve aynı zamanda gizlice uyuşturucu satmaya çalışır. Tuco'nun ikiz kuzenleri Maco ve Leonel Salamanca, Tuco'nun intikamını almak için Heisenberg'i (Walter) öldürmeye karar verir. Hank, Heisenberg davasında ilerleme kaydeder ve Jesse'nin karavanını bulur. Bu bölümde ayrıca, Skyler'ın iş yerinde Ted ile bir yakınlaşma yaşadığı ve daha sonra Walter'a sadakatsizliğini açıkladığı sahneler de yer alır.