"Bad Cat" (Türkçe karşılığı: "Kötü Kedi Şerafettin") bencil, şiddetli, alkolik, sigara içen ve kaba bir kedi olan Şerafettin'in hikayesini anlatıyor .
Filmde, Şerafettin'in sahibi Tank ile yalnız yaşaması ve çevresindeki insanlarla olan ilişkileri işleniyor . Bir gün, Şerafettin'in hayatına gayrimeşru bir oğlunun girmesi, bir cinayete tanık olması ve sahibinin evden çıkarılması gibi olaylar yaşanıyor .