Keloğlan'ın neden değiş tokuş yaptığına dair bilgi, "Keloğlan - Değiş Tokuş" adlı çizgi filmde yer alan bir hikayeye dayanmaktadır 24.

Bu hikayeye göre, Bilicen Dede, bir deney yaparak kedi ile tavuğun bedenlerini değiştirmiştir 2. Kedi tavuk gibi gıdaklar, tavuk da kedi gibi miyavlar hale gelir 2. Çirkin Cadı, bu buluşu öğrenir ve Kara Vezir ile işbirliği yaparak Bilgecan Dede'nin buluşunu çalmaya çalışır 2.

Bilicen Dede, Keloğlan ve Balkız'a yaptığı değiş tokuş deneyini gösterirken, yanlışlıkla Keloğlan'ı eşeğe, eşeği de Keloğlan'a dönüştürür 2. Huysuz ve Uzun da bu deneyi öğrenip ele geçirmek isterler 2. Çirkin Cadı, değiş tokuş aletini alabilmek için Uzun'u bir kuşa çevirir 2.

Keloğlan, sorunu çözmek için uçarak Kara Vezir ve Çirkin Cadı'nın yanına gider 2. Cadı, kuş olan Keloğlan'ın üzerine atlayarak aleti almaya çalışırken alet devreye girer ve Cadı kuş olur 2. Kara Vezir, kuş olan Çirkin Cadıyı yakalamaya çalışırken alet tekrar devreye girer ve Kara Vezir köpek, köpek de Kara Vezir olur 2.

Bilicen Dede, aleti ele geçirir ve bir ateş yakarak aleti yok eder 2. Alet ateşle birlikte herkes eski haline döner 2.