Clémentine

Adındaki bir kızın etrafında geçmektedir. Bir gün şehre Molâche adında bir sirk gelir. Aslında sirk Malmoth adında ateşten bir şeytanın kontrolü altındadır. Malmoth'un hizmetkarı olan Molâche, Clémentine'in bineceği uçağı sabote eder ve uçak yere çakılır. Çarpışmadan sonra Clémentine kendini Malmoth'nin mağarasında bulur ama mavi bir balon içinde uçan Héméra adındaki "peri" tarafından kurtarılır. Héméra, Clémentine'e onu zaman içinde yolculuklara çıkarmaya söz verir. Clémentine gözlerini bir hastanede açtığında acı gerçeği fark eder. Artık yürüyemeyecektir, çünkü çarpışmanın ardından ayakları felç olmuştur...