Подключение к Битрикс24 для выгрузки данных из CRM

Если вы используете Битрикс24, вы можете настроить интеграцию, чтобы выгружать и анализировать данные о клиентах, сделках и лидах в Метрике. Это позволит объединять фактические продажи с расходами на рекламу, чтобы строить сквозную аналитику без участия разработчика.

Сквозная аналитика на базе Метрики помогает:

• определять, какой из рекламных источников принес реальные продажи и оказался выгоднее;
• находить прибыльные и убыточные настройки рекламы — с детализацией до UTM-меток;
• распределять бюджет на рекламу на основе данных о ее окупаемости;
• оптимизировать рекламу в Директе по оплаченным заказам.

Подробнее о том, зачем передавать конверсии из CRM, читайте в справке об офлайн-конверсиях.

Для просмотра статистики используйте отчеты Сквозной аналитики:

• Отчет «Источники заказов из CRM», чтобы анализировать источники, которые принесли заказы.
• Отчет «Источники, расходы и ROI», чтобы анализировать расходы на рекламу и ее эффективность.
• Отчет «Посетители и клиенты», чтобы посмотреть на вкладке Клиенты всех переданных клиентов из CRM и их заказы.
• Любые отчеты, в которых вы можете выбрать цели. Выбрав цели, которые вы использовали при передаче статусов заказа, вы можете отследить интересующие вас этапы воронки продаж.

Шаг 1 — Подготовьте данные

Этот шаг необязателен.

Метрика привязывает данные из CRM к данным о посетителях и визитах на сайте. Для привязки Метрика использует характеристики клиентов (phone, email), а также специальный идентификатор ClientID.

ClientID — это уникальный идентификатор визита в Метрике. Идентификатор помогает более точно связать данные.

Для достижения максимального качества атрибуции, передавайте все доступные идентификаторы (phone, email, ClientID). Подробнее о качестве атрибуции, читайте в справке об офлайн-конверсиях.

Чтобы использовать ClientID:

1. Получите идентификаторы с помощью метода getClientID.

2. Сохраните их в Битрикс24. Для этого создайте поле со специальным названием, например metrika_client_id. Его можно добавить в лиды, сделки и контакты.

   Допустимые названия поля

   • metrika_client_id
   • metrikaclientid
   • metrika-client-id
   • metrica_client_id
   • metricaclientid
   • metrica-client-id
   • metrika_client_ids
   • metrikaclientids
   • metrika-client-ids
   • metrica_client_ids
   • metricaclientids
   • metrica-client-ids
   • metrika
   • metrica
   • clientid
   • clientids
   • client-id
   • client-ids

Шаг 2 — Создайте подключение

К одному счетчику Метрики подключите одну CRM. При смене уже подключенной CRM данные о заказах и клиентах в Метрике могут перезаписаться, если идентификаторы заказов и клиентов в новой и старой CRM повторяются.

1. Авторизуйтесь в Битрикс24.

2. Перейдите в Метрику на страницу Интеграции.

3. В блоке Передача заказов из CRM выберите Сделки и клиенты из Битрикс24.

4. На странице Загрузка данных из Битрикс24 нажмите кнопку Установить.

5. Вы перейдете на страницу приложения Яндекс Метрики в Маркете приложений Битрикс24. Установите приложение.

   Если этим способом установить приложение не удалось

   В Маркете приложений Битрикс24 найдите и установите Официальное бесплатное приложение Яндекс Метрики.

6. Вернитесь в Метрику на страницу Загрузка данных из Битрикс24 и укажите адрес вашей CRM-системы Битрикс24 в соответствующем поле.

7. Нажмите кнопку Подключить Битрикс24. Данные начнут загружаться — это может занять несколько часов.

Чтобы убедиться, что данные загрузились, перейдите на страницу Метрики Отчеты → Аудитория → Посетители и клиенты → Клиенты.

Шаг 3 — Настройте передачу конверсий

После того как Яндекс Метрика получит первичные данные, настройте отправку конверсий из Битрикс24 в Яндекс Метрику:

1. Для того чтобы в Яндекс Метрику начали поступать заказы из Битрикс24, укажите соответствие между статусами в CRM и типами статусов в Метрике на странице Загрузка данных из Битрикс24 (Интеграции → Передача заказов из CRM → Сделки и клиенты из Битрикс24):

   • Для каждого типа статуса в Метрике можно выбрать несколько статусов из CRM. Типы статусов можно использовать в отчетах Метрики для фильтрации данных и в качестве метрик (заказы с разными типами статусов учитываются в разных метриках).

   • Если в CRM вы используете лиды, на странице Загрузка данных из Битрикс24 включите опцию Загружать лиды. Они будут отображаться в отчетах Метрики как заказы. Чтобы лиды верно передавались в отчет Клиенты, укажите все доступные идентификаторы клиента (имя, телефон, email).

2. Загруженные данные привязываются к визитам посетителей сайта, о которых известно Метрике. Подробно см. в разделе Как Метрика привязывает данные из CRM к визитам.
   При первой отправке будут загружены данные о всех клиентах и заказах. При этом к визитам привяжутся заказы за последний 21 день.

   Далее данные продолжат передаваться каждый час.

   После настройки подключения станут доступны отчеты Сквозной аналитики:

   • Отчет «Источники заказов из CRM», чтобы анализировать источники, которые принесли заказы.
   • Отчет «Источники, расходы и ROI», чтобы анализировать расходы на рекламу и ее эффективность.
   • Отчет «Посетители и клиенты», чтобы посмотреть на вкладке Клиенты всех переданных клиентов из CRM и их заказы.
   • Любые отчеты, в которых вы можете выбрать цели. Выбрав цели, которые вы использовали при передаче статусов заказа, вы можете отследить интересующие вас этапы воронки продаж.

   Также в Метрике появятся новые цели:

   • CRM: Заказ создан — в цель попадают заказы со статусом Метрики В работе.
   • CRM: Заказ оплачен — в цель попадают заказы со статусом Метрики Оплаченные.
   • CRM: Спам заказ — в цель попадают заказы со статусом Метрики Спам.
   • CRM: Заказ отменен — в цель попадают заказы со статусом Метрики Отменен.

   Используйте их в конверсионных стратегиях Директа и платите только за важные для бизнеса действия. Например, только за подтвержденные заказы.

Удаление подключения

1. Перейдите в Метрику на страницу Интеграции.
2. В блоке Клиенты и заказы из CRM нажмите Интеграции с CRM и выберите Битрикс24.
3. На странице Загрузка данных из Битрикс24 нажмите кнопку Удалить подключение.

Новые данные перестанут загружаться в Метрику, накопленная статистика продолжит отображаться в отчетах.

Написать в чат

---