Conexão ao Bitrix24 para transmissão de dados de CRM

Se você usa o Bitrix24, pode configurar a integração para fazer o upload de dados sobre clientes, transações e leads e analisá-los no Yandex Metrica. Isso permite cruzar dados de vendas efetivas com dados de despesas de publicidade para construir análises de dados ponta a ponta sem o envolvimento de um desenvolvedor.

Usando a análise de dados ponta a ponta do Yandex Metrica, você poderá:

• Identificar a origem publicitária que gerou vendas efetivas e foi mais lucrativa.
• Descobrir quais configurações de publicidade foram eficazes em termos de lucro e prejuízo, com detalhamento até o nível das tags UTM.
• Alocar um orçamento de publicidade com base nos dados a respeito do retorno do investimento em anúncios.
• Otimizar anúncios no Yandex Direct para pedidos pagos.

Para saber mais sobre por que transferir dados de conversão de um CRM, consulte a seção sobre conversões offline da Ajuda.

Para ver estatísticas, utilize os relatórios de análise de dados ponta a ponta:

• O relatório Origens de pedidos do CRM para analisar a origem dos pedidos.
• O relatório Origens, custos e ROI para analisar seus gastos com publicidade e a eficácia dos anúncios.
• O relatório "Usuários e clientes" para ver todos os clientes transferidos do CRM, e seus respectivos pedidos, na aba Clientes.
• Qualquer relatório onde seja possível selecionar objetivos. Selecionando os objetivos que você usou ao enviar status de pedidos, é possível rastrear os estágios do funil de vendas que lhe interessam.

Passo 1. Preparar seus dados

Este passo é opcional.

O Yandex Metrica vincula os dados do CRM com dados sobre usuários e sessões do site. Para vincular os dados, o Yandex Metrica utiliza características do cliente (telefone, e-mail), assim como uma ID especial (ID de cliente).

A ID de cliente é um identificador de sessão único usado no Yandex Metrica. Essa ID ajuda a vincular os dados com maior precisão.

Para maximizar a qualidade da atribuição, não deixe de informar todos os identificadores que tiver à disposição (telefone, e-mail, ID de cliente). Para saber mais sobre a qualidade da atribuição, consulte a seção sobre conversões offline da Ajuda.

Para usar a ID de cliente:

1. Obtenha as IDs de cliente usando o método getClientID.

2. Salve-as no Bitrix24. Para isso, crie um campo com um nome especial. Por exemplo, metrika_client_id. Você poderá adicioná-lo a leads, transações e contatos.

   Nomes de campo permitidos

   • metrika_client_id
   • metrikaclientid
   • metrika-client-id
   • metrica_client_id
   • metricaclientid
   • metrica-client-id
   • metrika_client_ids
   • metrikaclientids
   • metrika-client-ids
   • metrica_client_ids
   • metricaclientids
   • metrica-client-ids
   • metrika
   • metrica
   • clientid
   • clientids
   • client-id
   • client-ids

Passo 2. Criar uma conexão

Conecte um único CRM a uma tag do Yandex Metrica. Ao fazer alterações em um CRM já conectado, os dados sobre pedidos e clientes do Yandex Metrica podem ser sobrescritos se houver IDs de pedido e cliente duplicadas nos sistemas de CRM antigo e novo.

1. Faça login no Bitrix24.

2. Acesse a página Integrações no Yandex Metrica.

3. Em Transferência de pedidos do CRM, selecione Transações e clientes do Bitrix24.

4. Na página Fazer upload de dados do Bitrix24, clique em Instalar.

5. Você será redirecionado para o aplicativo Yandex Metrica na loja de aplicativos Bitrix24. Instale o aplicativo.

   Caso não consiga instalar o aplicativo usando esse método

   Na loja de aplicativos Bitrix24, encontre e instale o aplicativo oficial gratuito do Yandex Metrica.

6. Retorne à página Fazer upload de dados do Bitrix24 no Yandex Metrica e insira o endereço do seu CRM Bitrix24 no campo apropriado.

7. Clique em Conectar Bitrix24. Isso dará início ao upload de dados, que pode levar várias horas.

Para garantir que os dados foram transmitidos, abra o Yandex Metrica e acesse Relatórios → Público → Usuários e clientes → Clientes.

Passo 3. Configurar a transferência dos dados de conversão

Depois que o Yandex Metrica receber os dados iniciais, configure a transferência de dados de conversão do Bitrix24 para o Yandex Metrica:

1. Para começar a receber pedidos do Bitrix24 no Yandex Metrica, especifique como será a correspondência entre os status do CRM e os tipos de status do Yandex Metrica. Para isso, acesse Fazer upload de dados do Bitrix24 (Integrações → Transferindo pedidos do CRM → Transações e clientes do Bitrix24):

   • É possível selecionar vários status do CRM para um mesmo tipo de status do Yandex Metrica. Você pode usar os tipos de status dos relatórios do Yandex Metrica para filtrar dados e como métricas (pedidos com diferentes tipos de status são contabilizados em diferentes métricas).

   • Caso utilize leads no seu CRM, habilite a opção Fazer upload de leads na página Fazer upload de dados do Bitrix24. Eles serão exibidos nos relatórios do Yandex Metrica como pedidos. Para garantir que os leads sejam informados corretamente para o relatório Clientes, especifique todos os identificadores de cliente disponíveis (nome, número de telefone, e-mail).

2. Os dados transferidos são vinculados a sessões de usuários conhecidos pelo Yandex Metrica. Para mais informações, consulte Como o Yandex Metrica vincula dados do CRM a sessões.
   Durante a primeira transferência de dados, o Yandex Metrica recebe todos os dados de clientes e pedidos. Os pedidos dos últimos 21 dias serão vinculados a sessões.

   Após a transferência inicial, o Yandex Metrica continua a receber dados de hora em hora.

   Uma vez configurada a conexão, os seguintes relatórios "Análise de dados ponta a ponta" são disponibilizados:

   • O relatório Origens de pedidos do CRM para analisar a origem dos pedidos.
   • O relatório Origens, custos e ROI para analisar seus gastos com publicidade e a eficácia dos anúncios.
   • O relatório "Usuários e clientes" para ver todos os clientes transferidos do CRM, e seus respectivos pedidos, na aba Clientes.
   • Qualquer relatório onde seja possível selecionar objetivos. Selecionando os objetivos que você usou ao enviar status de pedidos, é possível rastrear os estágios do funil de vendas que lhe interessam.

   Além disso, aparecem os seguintes novos objetivos no Yandex Metrica:

   • CRM: Pedido criado: Este objetivo contabiliza pedidos com o status Em andamento no Yandex Metrica.
   • CRM: Pedido pago: Este objetivo contabiliza pedidos com o status Pago no Yandex Metrica.
   • CRM: pedido spam: Este objetivo contabiliza pedidos com o status Spam no Yandex Metrica.
   • CRM: pedido cancelado: Este objetivo contabiliza pedidos com o status Cancelado no Yandex Metrica.

   Utilize-os nas estratégias de conversão do Yandex Direct e pague apenas por ações de relevância comercial. Por exemplo, pedidos confirmados.

Deletar conexão

1. Acesse a página Integrações no Yandex Metrica.
2. Em Clientes e pedidos do CRM, clique em Integração com CRM e selecione Bitrix24.
3. Na página Fazer upload de dados do Bitrix24, clique em Deletar conexão.

Não serão mais transmitidos dados novos para o Yandex Metrica e as estatísticas acumuladas continuarão a ser exibidas nos relatórios.

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