Conexión a Bitrix24 para cargar datos desde un CRM

Si usa Bitrix24, puede configurar la integración para cargar y analizar datos sobre clientes, transacciones y prospectos en Yandex Metrica. Esto le permite combinar datos sobre ventas reales con datos sobre gastos publicitarios para construir análisis de punta a punta sin involucrar a un desarrollador.

Usando el análisis de punta a punta basado en Yandex Metrica, usted podrá:

• Identificar la fuente de publicidad que llevó a ventas reales y fue más rentable.
• Descubrir qué configuraciones publicitarias fueron efectivas en términos de ganancias y pérdidas, con detalles hasta las etiquetas UTM.
• Asignar un presupuesto publicitario basado en los datos sobre el retorno de la inversión publicitaria.
• Optimizar anuncios en Yandex Direct para pedidos pagados.

Para obtener más información sobre por qué necesita transferir datos de conversión desde un CRM, consulte la sección de ayuda sobre conversiones sin conexión.

Para ver estadísticas, use los informes de análisis de punta a punta:

• El informe Fuentes de pedidos desde CRM para analizar las fuentes de los pedidos.
• El informe Fuentes, costos y ROI para analizar su gasto publicitario y la efectividad de los anuncios.
• Informe “Usuarios y clientes” para ver todos los clientes transferidos desde el CRM y sus pedidos en la pestaña Clientes.
• Cualquier informe donde pueda seleccionar metas. Al seleccionar las metas que utilizó al enviar los estados de los pedidos, puede rastrear las etapas del embudo de ventas que le interesan.

Paso 1. Prepare sus datos

Este es un paso opcional.

Yandex Metrica vincula los datos del CRM con los datos sobre usuarios y sesiones del sitio. Para vincular los datos, Yandex Metrica utiliza características del cliente (teléfono, correo electrónico), así como un ID especial (ID de cliente).

El ID de cliente es un identificador único de sesión utilizado en Yandex Metrica. Este ID ayuda a vincular los datos con mayor precisión.

Para maximizar la calidad de la atribución, asegúrese de pasar todos los identificadores disponibles (teléfono, correo electrónico, ID de cliente). Para conocer más sobre la calidad de la atribución, consulte la sección de Ayuda sobre conversiones sin conexión.

Para usar el ID de cliente:

1. Obtenga los IDs de clientes usando el método getClientID.

2. Guárdelos en Bitrix24. Para hacer esto, cree un campo con un nombre especial. Por ejemplo, metrika_client_id. Puede agregarlo a prospectos, transacciones y contactos.

   Nombres de campo permitidos

   • metrika_client_id
   • metrikaclientid
   • metrika-client-id
   • metrica_client_id
   • metricaclientid
   • metrica_client_id
   • metrika_client_ids
   • metrikaclientids
   • metrika-client-ids
   • metrica_client_ids
   • metricaclientids
   • metrica_client_ids
   • metrika
   • metrica
   • clientid
   • clientids
   • client-id
   • client-ids

Paso 2. Cree una conexión

Conecte un solo CRM a una etiqueta de Yandex Metrica. Al cambiar un CRM ya conectado, los datos sobre pedidos y clientes en Yandex Metrica pueden sobrescribirse si hay IDs de pedidos y clientes duplicados en los sistemas CRM nuevo y antiguo.

1. Inicie sesión en Bitrix24.

2. Vaya a la página de Integraciones en Yandex Metrica.

3. En Transferencia de pedidos desde CRM, seleccione Negocios y clientes de Bitrix24.

4. En la página Cargar datos desde Bitrix24, haga clic en Instalar.

5. Será redirigido a la página de la aplicación Yandex Metrica en la tienda de aplicaciones de Bitrix24. Instale la aplicación.

   Si no puede instalar la aplicación usando este método

   En la tienda de aplicaciones de Bitrix24, encuentre instala la aplicación oficial gratuita de Yandex Metrica.

6. Regrese a la página Cargar datos desde Bitrix24 en Yandex Metrica y escriba la dirección de su sistema CRM de Bitrix24 en el campo correspondiente.

7. Haga clic en Conectar Bitrix24. Esto inicia la carga de datos, lo cual puede tardar varias horas.

Para asegurarse de que los datos se han cargado, abra Yandex Metrica y vaya a Informes → Audiencia → Usuarios y clientes → Clientes.

Paso 3. Configure la transferencia de datos de conversión

Después de que Yandex Metrica reciba los datos iniciales, configure la transferencia de datos de conversión de Bitrix24 a Yandex Metrica:

1. Para comenzar a recibir pedidos de Bitrix24 en Yandex Metrica, especifique cómo los estados en su CRM corresponden a los tipos de estado en Yandex Metrica. Para hacer esto, vaya a Cargar datos desde Bitrix24 (Integraciones → Transferencia de pedidos desde CRM → Negocios y clientes de Bitrix24):

   • Puede seleccionar múltiples estados del CRM para el mismo tipo de estado de Yandex Metrica. Puede usar tipos de estado en los informes de Yandex Metrica para filtrar datos y como métricas (los pedidos con diferentes tipos de estado se cuentan en diferentes métricas).

   • Si usa prospectos en tu CRM, habilite la opción Subir prospectos en la página Subir datos desde Bitrix24. Se mostrarán en los informes de Yandex Metrica como pedidos. Para asegurar que los prospectos se pasen correctamente al informe de Clientes, especifique todos los identificadores de clientes disponibles (nombre, número de teléfono, correo electrónico).

2. Los datos subidos están vinculados a las sesiones del sitio de los usuarios conocidos por Yandex Metrica. Para más información, consulte Cómo Yandex Metrica vincula datos de CRM a sesiones.
   Durante la primera transferencia de datos, Yandex Metrica recibe todos los datos de clientes y pedidos. Los pedidos de los últimos 21 días se vincularán a las sesiones.

   Después de la transferencia inicial, Yandex Metrica continúa recibiendo datos cada hora.

   Una vez que configure la conexión, los siguientes informes de “Análisis de punta a punta” estarán disponibles:

   • El informe Fuentes de pedidos desde CRM para analizar las fuentes de los pedidos.
   • El informe Fuentes, costos y ROI para analizar su gasto publicitario y la efectividad de los anuncios.
   • Informe “Usuarios y clientes” para ver todos los clientes transferidos desde el CRM y sus pedidos en la pestaña Clientes.
   • Cualquier informe donde pueda seleccionar metas. Al seleccionar las metas que utilizó al enviar los estados de los pedidos, puede rastrear las etapas del embudo de ventas que le interesan.

   Además, aparecerán las siguientes metas nuevas en Yandex Metrica:

   • CRM: Pedido creado: Esta meta cuenta los pedidos con el estado En progreso en Yandex Metrica.
   • CRM: Pedido pagado: Esta meta cuenta los pedidos con el estado Pagado en Yandex Metrica.
   • CRM: pedido spam: Esta meta cuenta los pedidos con el estado Spam en Yandex Metrica.
   • CRM: Pedido cancelado: Esta meta cuenta los pedidos con el estado Cancelado en Yandex Metrica.

   Úselas en las estrategias de conversión de Yandex Direct y pague solo por acciones críticas para el negocio. Por ejemplo, solo por pedidos confirmados.

Eliminando conexión

1. Vaya a la página de Integraciones en Yandex Metrica.
2. En Clientes y pedidos desde CRM, haga clic en Integración con CRM y seleccione Bitrix24.
3. En la página Cargar datos desde Bitrix24, haga clic en Borrar conexión.

Los nuevos datos ya no se cargarán en Yandex Metrica, y las estadísticas acumuladas seguirán mostrándose en los informes.

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