Conexão com amoCRM para exportação de dados de clientes e pedidos

A integração com o amoCRM permite a análise de informações sobre clientes e transações e sua exportação para o Yandex Metrica. Após transferir dados sobre vendas efetivas ou sobre o estágio das transações do seu CRM para o Yandex Metrica, é possível vincular esses dados à atividade online dos usuários no seu site e proceder a uma análise completa do funil de vendas. Para aumentar a eficácia de suas campanhas publicitárias, você também pode criar objetivos de tag para os status de transação do amoCRM — ou usar os já existentes.

Principais funcionalidades da integração com o amoCRM

Análise de dados ponta a ponta

A transferência de dados sobre vendas efetivas ou sobre o estágio das transações, do seu CRM para o Yandex Metrica, permite rastrear o itinerário completo do usuário até a compra.

Otimização de anúncios no Yandex Direct

Use objetivos para o status de transações no amoCRM para melhorar a eficácia da publicidade, incluindo pedidos pagos, contratos assinados e pagamentos recebidos após o envio de uma solicitação no site.

Criação de segmentos personalizados

Forme segmentos de usuários com base nos dados do amoCRM e aplique a identificação de usuários de perfil semelhante.

Classificação de solicitações

Para determinar os canais de vendas mais eficazes, por meio da correspondência de status do amoCRM com objetivos do Yandex Metrica, envie apenas dados sobre solicitações atendidas para o Yandex Metrica.

Relatórios ROPO

Envie dados sobre compras offline para avaliar o impacto da atividade online nas vendas offline, usando informações de contato dos clientes fornecidas nas transações.

Para mais informações sobre conversões do CRM, consulte Transmissão de dados de um CRM.

Passo 1. Preparar seus dados

O Yandex Metrica vincula dados do CRM a dados sobre usuários e sessões do site usando informações de transações do amoCRM. Para vincular os dados, o Yandex Metrica utiliza características do cliente (telefone, e-mail), assim como uma ID especial ID de cliente. Para vincular pedidos a sessões de usuários no site com maior precisão, crie um campo exclusivo para isso nas transações.

A transmissão da ID de cliente passa pela inclusão do identificador único do usuário Yandex Metrica nos registros de transações do seu sistema de CRM. Configure a transferência de parâmetros de acordo com o tipo de contato com o usuário:

Formulários e pedidos no site

Obtenha a ID de cliente usando o método JavaScript getClientID e inclua-a no campo oculto dos seus formulários de lead para posterior transmissão ao CRM.

Chamadas de usuários

Se suas transações no amoCRM resultam de chamadas, é provável que você esteja usando um serviço de rastreamento de chamadas. Verifique se o seu sistema de rastreamento de chamadas consegue informar a ID de cliente às transações no seu amoCRM.

E-mail de usuários

Para transações iniciadas por e-mail, utilize serviços de rastreamento de e-mail que identifiquem a ID de cliente do remetente, substituindo o endereço de e-mail no seu site. Esses serviços podem então enviar informações sobre novos e-mails para o seu amoCRM como transações.

Chat de apps de mensagem

Use o método getClientID no site e inclua o identificador ID de cliente no deeplink (Telegram, Viber) ou no modelo de mensagem (WhatsApp). Ao criar uma transação, especifique a ID em um campo separado.

Widgets de site

Certifique-se de que os widgets do seu site possam informar a ID de cliente do Yandex Metrica para o seu amoCRM ao transmitir transações.

Passo 2. Criar uma conexão

1. Acesse a página Integrações no Yandex Metrica.

2. Em Transmissão de dados de um CRM → Integrações Yandex, selecione amoCRM.

   Primeira conexão com o amoCRM

   Caso esteja estabelecendo uma conexão pela primeira vez:

   1. Faça login na sua conta amoCRM.
   2. A integração do Yandex Metrica com o amoCRM é realizada por meio do serviço de automação Albato. Revise e aceite a Oferta e o Contrato de Licença.
   3. Permita o acesso do Albato à sua conta Yandex Metrica.

3. Clique no botão Adicionar conexão.

4. Permita que o Albato acesse sua conta amoCRM. Caso tenha diversos projetos na conta, forneça acesso ao projeto cujos dados deseja exportar. É possível conectar um único projeto do amoCRM a uma tag do Yandex Metrica.

   Atenção

   Para estabelecer a conexão, faça login no amoCRM usando uma conta de administrador e confira seu plano de serviço — ele deve estar ativo.

É possível criar uma conexão para diversas tags. Para isso, confirme se a sua conta Yandex tem acesso às tags para as quais você deseja criar uma conexão.

Passo 3. Configurar a transferência de dados

Após o Yandex Metrica receber os dados iniciais (campos e status de transações do amoCRM), configure a transferência de dados de conversão do amoCRM para o Yandex Metrica:

1. Especifique os campos de transação do amoCRM que contêm os números de telefone, endereços de e-mail e IDs de cliente Yandex Metrica dos clientes. Essas informações são usadas para fazer a correspondência de pedidos (transações) com sessões de usuários reconhecidos pelo Yandex Metrica. Para mais informações, consulte Como o Yandex Metrica vincula dados do CRM a sessões.

2. Para permitir que o Yandex Metrica receba pedidos (transações) do amoCRM, acesse Upload de dados do amoCRM (Integrações → Transferindo pedidos do CRM → Transações e clientes do amoCRM) e especifique a forma de correspondência dos status do seu CRM com os objetivos do Yandex Metrica.

   É possível usar tanto objetivos padrão ("CRM: Pedido criado" e "CRM: Pedido pago") quanto objetivos de evento do tipo Javascript.

   Quando o status de uma transação no amoCRM muda para o status especificado para um objetivo, as informações sobre essa transação, com o objetivo especificado, são enviadas para o Yandex Metrica. Os dados são enviados para o Yandex Metrica a cada uma hora.

Após criar a conexão, o Yandex Metrica a verifica. Você pode monitorar os seguintes status:

• “Conectado”: o Yandex Metrica está conectado ao amoCRM. Apenas as transações cujos status você fez a correspondência com objetivos serão transmitidos para o Yandex Metrica. Transações obtidas antes da conexão do Yandex Metrica ao amoCRM não serão transmitidas.
• “Erro”: confirme se possui acesso ao amoCRM e faça login novamente.
• "Requer configuração": especifique campos de pedido e/ou faça a correspondência de status de pedidos com objetivos nas configurações de conexão.

Períodos para registro e atualização de pedidos e conversões

Na integração do amoCRM, aplicam-se as limitações padrão relativas a rastreamento de conversões offline:

• Os dados de conversão e pedido (transação) serão adicionados à sessão se não tiverem se passado mais de 21 dias entre a data da transação do usuário (a sessão convertida no site) e o momento do processamento das informações com dados do pedido (transação).
• No prazo de 111 dias após a sessão, será possível alterar ou complementar os dados de um pedido (transação) que já tenha sido adicionado à sessão. Por exemplo, se você precisar alterar a receita da conversão após o pagamento e mudar o status da conversão de "em andamento" para "pago".

Trabalhar com dados transferidos

Otimização de estratégia

Após transferir dados para objetivos, você poderá usá-los em estratégias de conversão do Yandex Direct e pagar apenas por ações de relevância comercial (apenas pedidos confirmados, p. ex.).

Análise de dados

Além dos relatórios padrão do Yandex Metrica, em que você pode ver conversões com base em objetivos correlacionados a status de transação no amoCRM, após a configuração da conexão será possível ter acesso a relatórios de análise de dados ponta a ponta:

• O relatório Origens de pedidos do CRM para analisar a origem dos pedidos.
• O relatório Origens, custos e ROI para analisar seus gastos com publicidade e a eficácia dos anúncios.

Segmentos

Você pode criar públicos e perfis semelhantes com base em usuários que concluíram compras com sucesso no amoCRM. Isso permite focar em usuários que se assemelham aos seus clientes ou evitar mostrar anúncios para quem cancela pedidos ou faz pedidos spam.

Deletar conexão

1. Acesse a página Integrações no Yandex Metrica.
2. Em Transmissão de dados de um CRM → Integrações Yandex, selecione amoCRM.
3. Acesse Upload de dados do amoCRM e clique no botão Deletar conexão.

Não serão mais transmitidos dados novos para o Yandex Metrica e as estatísticas acumuladas continuarão a ser exibidas nos relatórios.

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