Conexión a amoCRM para exportar datos de clientes y pedidos
La integración con amoCRM le permite analizar y exportar información sobre clientes y transacciones a Yandex Metrica. Una vez que transfiera los datos sobre las ventas reales o las etapas de las transacciones desde su CRM a Yandex Metrica, podrá vincularlos a la actividad en línea de los usuarios en su sitio web y realizar un análisis completo del embudo de ventas. También puede mejorar la efectividad de las campañas publicitarias creando o utilizando objetivos de etiqueta existentes para los estados de transacción de amoCRM.
Características clave de la integración con amoCRM
Análisis de punta a punta
- Transferir datos sobre ventas reales o etapas de transacciones desde su CRM a Yandex Metrica le permite rastrear todo el recorrido del usuario hasta la compra.
Optimización de anuncios en Yandex Direct
- Utilice metas para los estados de transacción de amoCRM para mejorar la efectividad publicitaria, incluidos pedidos pagados, contratos firmados y pagos recibidos después de enviar una solicitud en el sitio.
Creación de segmentos personalizados
- Forme segmentos de usuarios basados en los datos de amoCRM y aplique la identificación de usuarios similares.
Clasificación de solicitudes
- Para determinar los canales de ventas más efectivos al hacer coincidir los estados en amoCRM con las metas de Yandex Metrica, envíe a Yandex Metrica solo los datos sobre solicitudes cumplidas.
Informes ROPO
- Envíe datos sobre compras sin conexión para evaluar el impacto de la actividad en línea en las ventas sin conexión utilizando la información de contacto del cliente de las transacciones.
Para más información sobre conversiones de CRM, consulte Transmisión de datos desde un CRM.
Paso 1. Prepare sus datos
Yandex Metrica vincula los datos del CRM con los datos sobre usuarios y sesiones del sitio utilizando campos de transacciones en amoCRM. Para vincular los datos, Yandex Metrica utiliza características del cliente (teléfono, correo electrónico), así como un ID especial ID de cliente. Para vincular más precisamente los pedidos a las sesiones de usuario en el sitio, cree un campo separado para ello en las transacciones.
La transmisión del ClientId implica incluir el identificador único del usuario de Yandex Metrica en los registros de transacciones dentro de su sistema CRM. Configure la transferencia de parámetros dependiendo del tipo de contacto con el usuario:
Formularios y pedidos en el sitio
Obtenga el ClientId usando el método JavaScript getClientID e inclúyalo en el campo oculto de sus formularios de cliente potencial para su posterior transmisión al CRM.
Llamadas de usuario
Si sus transacciones en amoCRM resultan de llamadas, probablemente esté utilizando un servicio de seguimiento de llamadas. Verifique si su sistema de seguimiento de llamadas puede pasar el ID de cliente a las transacciones en su amoCRM.
Correos electrónicos de usuario
Para transacciones iniciadas por correo electrónico, utilice servicios de seguimiento de correos electrónicos que puedan identificar el ClientId del remitente sustituyendo la dirección de correo electrónico en su sitio. Estos servicios pueden luego enviar información sobre nuevos correos electrónicos a su amoCRM como transacciones.
Chats de Messenger
Use el método getClientID en el sitio e incluya el identificador ID de cliente en el enlace profundo (Telegram, Viber) o en la plantilla de mensaje (WhatsApp). Al crear una transacción, especifique el ID en un campo separado.
Widgets del sitio
Asegúrese de que sus widgets del sitio puedan pasar el ID de cliente de Yandex Metrica a su CRM al transmitir transacciones.
Nota
Si no puede registrar el identificador ID de cliente (por ejemplo, si es una compra sin conexión) o configurarlo para que se pase desde su amoCRM, use la opción Configuraciones avanzadas de seguimiento en la configuración de la etiqueta para hacer coincidir más precisamente los pedidos usando el correo electrónico o el número de teléfono.
Paso 2. Cree una conexión
Alerta
Debe tener permisos de edición o ser el propietario de la etiqueta de Yandex Metrica para la que está creando una conexión.
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Vaya a la página de Integraciones en Yandex Metrica.
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En Transmisión de datos desde un CRM → Integraciones de Yandex, seleccione amoCRM.
Conectando amoCRM por primera vez
Si está estableciendo una conexión por primera vez:
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Haga clic en el botón Agregar conexión.
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Permita el acceso de Albato a su cuenta de amoCRM. Si tiene múltiples proyectos en su cuenta, proporcione acceso al proyecto cuyos datos desea exportar. Puede conectar un solo proyecto de amoCRM a una etiqueta de Yandex Metrica.
Alerta
Para establecer la conexión, inicie sesión en amoCRM usando una cuenta de administrador y verifique su plan de servicio: debe estar activo.
Puede crear una conexión para múltiples etiquetas. Para hacer esto, asegúrese de que su cuenta de Yandex tenga acceso a las etiquetas para las que desea crear una conexión.
Paso 3. Configure la transferencia de datos
Después de que Yandex Metrica reciba los datos iniciales (campos de transacciones y estados de amoCRM), configure la transferencia de datos de conversión de amoCRM a Yandex Metrica:
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Especifique los campos de transacciones de amoCRM que contienen números de teléfono de clientes, direcciones de correo electrónico y los ID de cliente de Yandex Metrica. Esta información se utiliza para hacer coincidir pedidos (transacciones) con sesiones del sitio de usuarios conocidos por Yandex Metrica. Para más información, consulte Cómo Yandex Metrica vincula datos de CRM a sesiones.
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Para permitir que Yandex Metrica reciba pedidos (transacciones) de amoCRM, vaya a Cargar datos desde amoCRM (Integraciones → Transferencia de pedidos desde CRM → Ofertas y clientes de AmoCRM) y especifique cómo los estados en su CRM corresponden a las metas en Yandex Metrica.
Puede usar tanto metas estándar (“CRM: Pedido creado” y “CRM: Pedido pagado”) como metas del tipo de evento Javascript.
Cuando el estado de una transacción en amoCRM cambia al estado seleccionado para el cual se especifica una meta, la información sobre esta transacción con la meta especificada se enviará a Yandex Metrica. Los datos se envían a Yandex Metrica cada hora.
Después de crear la conexión, Yandex Metrica la verifica. Puede monitorear los siguientes estados:
- “Conectado”: Yandex Metrica está conectado a amoCRM. Solo se cargarán en Yandex Metrica las transacciones cuyos estados haya hecho coincidir con metas. Las transacciones obtenidas antes de conectar Yandex Metrica a amoCRM no se cargarán.
- “Error”: Asegúrese de tener acceso a amoCRM e inicie sesión nuevamente.
- “Configuración requerida”: Especifique los campos del pedido y/o empareje los estados del pedido con las metas en la configuración de la conexión.
Períodos para registrar y actualizar pedidos y conversiones
Al integrar amoCRM, se aplican las limitaciones estándar para el seguimiento de conversiones sin conexión:
- Los datos de conversión y pedido (transacción) se agregarán a la sesión si no han pasado más de 21 días entre la fecha de transacción del usuario (su sesión convertida en el sitio) y el momento de procesar la información con los datos del pedido (transacción).
- Dentro de los 111 días desde la sesión, puede cambiar o complementar los datos del pedido (transacción) que ya se han agregado a la sesión. Por ejemplo, cuando tiene que cambiar los ingresos de la conversión después del pago y cambiar el estado de la conversión de “en progreso” a “pagado”.
Trabajando con datos transferidos
Optimización de estrategia
- Después de transferir datos a las metas, puede usarlas en las estrategias de conversión de Yandex Direct y solo pagar por acciones críticas para el negocio (por ejemplo, solo por pedidos confirmados).
Análisis
- Además de los informes estándar de Yandex Metrica donde puede ver conversiones según las coincidencias de metas con los estados de transacción en amoCRM, después de configurar la conexión obtendrá acceso a informes de análisis de punta a punta:
- El informe Fuentes de pedidos desde CRM para analizar las fuentes de los pedidos.
- El informe Fuentes, costos y ROI para analizar su gasto publicitario y la efectividad de los anuncios.
Segmentos
- Puede crear audiencias y similares basados en usuarios que han completado compras exitosamente en amoCRM. Esto le permitirá dirigirse a usuarios que se asemejan a sus clientes o evitar mostrar anuncios a aquellos que hacen pedidos de spam o los cancelan.
Eliminando conexión
- Vaya a la página de Integraciones en Yandex Metrica.
- En Transmisión de datos desde un CRM → Integraciones de Yandex, seleccione amoCRM.
- Vaya a Cargar datos desde amoCRM y haga clic en el botón Eliminar conexión.
Los nuevos datos ya no se cargarán en Yandex Metrica, y las estadísticas acumuladas seguirán mostrándose en los informes.
Alerta
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